2010上半年焦化行业运行情况与趋势分析

进入2010年以来，随着世界经济的逐步复苏，我国继续贯彻实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。我国焦化行业积极适应市场需求变化和应对上游炼焦煤大幅度涨价、成本高增，下游钢材价格下跌、产品亏损等严峻挑战，积极促进我国焦化行业的结构优化和产业振兴，为国民经济的持续平稳较快发展做出了积极的贡献。当前，受欧洲主权债务危机等一些不确定、不稳定因素影响，国内外形势仍然极为复杂，经济运行中各种矛盾和问题仍然不少。焦化行业运行中也仍将面临诸多矛盾和困难。我们必须审时度势，增强把握市场的紧迫感和危机感，积极应对市场需求趋缓、生产成本继续居高、产品价格下滑，企业艰难经营的严峻挑战，着力推进焦化行业结构调整和经济发展方式转变，强化企业内部管理和技术进步，努力促进焦化行业的平稳高效运行。
　　一、上半年我国焦化行业运行的主要情况与特点
　　1.积极适应市场需求，5月份以来焦炭产量增幅回调
　　据国家统计局快报数据显示，1～6月，在全国规模以上钢铁企业生产粗钢32317万吨、生铁30379万吨，同比分别增长21.1%和17.0%；生产铁合金1208.8万吨，同比增长27.2%，生产电石798万吨，同比增长21.9%等主要耗焦行业生产高增长对焦炭需求的拉动下，生产焦炭19287万吨，同比增长21.4%。4月份，我国粗钢、生铁日产量再创历史新高，分别达184.68万吨、172.08万吨，进而拉动焦炭同创历史新高，日产量达108.15万吨。随着5、6月份钢材市场价格的下调，粗钢和生铁日产量逐降至5月的181.11万吨和168.59万吨；6月的179.22万吨和165.9万吨；焦炭产量随之下调,据中焦协重点统计焦化企业数据显示，5月份日产焦炭比4月下降2.61%,6月份比5月份再下降4.29%。焦炭市场总体已供大于求，应引起行业的高度重视。
　　2.钢铁企业焦炭生产平稳增长，独立焦化企业生产高增长
　　按中国炼焦行业协会统计数据分析看，1～6月，重点统计的大中型钢铁联合企业生产焦炭约6647.28万吨，同比增长11.55%，基本保持了适应钢铁生产水平的平稳增长；其他焦化企业生产焦炭12694万吨，同比增长27.86%，其增产幅度高于钢铁联合企业焦炭增产幅度16.31个百分点，高于全国生铁增产幅度17%的10.86个百分点。独立焦化企业占90%左右的山西省，上半年生产焦炭4131.5万吨，同比增产22.7%，增产焦炭765.5万吨，占全国增产焦炭总产量的22.52%。但其6月份生产量从5月份的同比增产26.9%降至同比减产9.4%，环比增幅下降17.5个百分点。
　　3.国际市场焦炭需求增加，我国焦炭出口高增幅，但出口绝对总量仍然有限
　　上半年以来，在世界各国刺激经济政策的继续作用下，世界经济复苏的加快，欧美日等发达国家(地区)在上年同期较低基数的基础上，钢铁增产幅度均超过中国。据国际钢铁协会统计数据显示，1～6月,在中国粗钢产量同比增长21.1%情况下，世界66个主要产钢国(地区)粗钢产量同比增长28.84%，扣除中国大陆外，其他国家(地区)则增长36.03%,高于中国大陆14.93个百分点。从数据显示看，1～6月美国增长69.0%、欧盟(27国)增长35.9%(其中德国、法国分别增长64.4%和40.3%)、日本增长48.7%、韩国增长29.2%、独联体增长20.1%(其中俄罗斯增长22.0%)。这些国家和地区钢铁产量的大幅增产，拉动了这些国家焦炭需求的快速恢复，随着焦煤、焦炭价格的快速上涨，我国周边一些国家增加了从中国进口焦炭。其中6月份我国焦炭出口达56万吨，比上年同月的3万吨出口量增加了53万吨、增长17倍，创造了自2008年8月份实施40%出口关税以来的出口高水平。但1～6月累计出口焦炭140万吨，虽同比增长5倍，但仅占全国焦炭总产量的0.73%。
　　前几年，我国每年约近1/4左右粗钢产量的直接和间接出口带走的焦炭约6000万吨/年，以及每年1200～1500万吨左右的焦炭直接出口，总计达7000多万吨的焦炭被直接、间接出口所消化。今年上半年，我国钢材(坯)和机电产品出口加快恢复，1～6月累计钢材坯折合粗钢量实现由上年同期的净进口转为净出口约1600万吨和机电产品出口同比增长35.9%，再加上焦炭直接出口的增加和进口的减少，总计直接、间接出口就影响到我国焦化行业1200万吨左右的焦炭市场需求。
　　同时，由于整个世界性经济仍处艰难恢复期，以及我国焦化产品出口的高关税，其他焦化产品出口也大幅下降或者停滞。1～6月，我国出口煤沥青24.48万吨，同比增长39.73%；出口煤焦油9707吨，同比增长4.17%；粗苯出口为“零”，同比减少5893吨。
　　4.焦炭表观?费量继续高增长，库存增加
　　上半年，全国生铁产量同比增长4410万吨，在高炉炼铁喷吹煤比提高，入炉焦比下降的同时，直接消费焦炭约增加2000万吨左右；增产铁合金和电石等增加半焦(兰炭)等焦炭消费约200万吨，以及机械铸造、有色冶炼、化工等各行业生产增长，均带动了焦炭消费的高增长。上半年，全国焦炭表观消费量约18711万吨，同比增长约18.25%。
　　同时，从6、7月份焦化行业相关统计数据分析看，由于钢铁等减产限产，焦炭消费趋缓，钢铁企业采购的观望态度加重，一些企业焦炭库存增加，至7月底，重点调度统计企业焦炭库存量比年初约增长15.94%。
　　5.淘汰落后力度加大，新建焦炉产能继续增加
　　进入2010年以来，各级地方政府行业主管部门，坚决贯彻国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作和确保实现“十一五”节能减排目标的部署和要求，云南、山西、陕西、贵州、山东、新疆、河北等14个省区总计将在第三季度前淘汰关停落后焦炭产能2128万吨。
　　与此同时，上半年又有首钢京唐钢铁的炭化室高7.63m、宝钢梅山炭化室高7m和重钢、泰钢、华能、中鸿、纵横等一批炭化室高6米，以及佳华炭化室高6.25m和宝丰、乌海、旭阳、华安等一批炭化室高5.5m捣固焦炉投入生产。新增产能约1100万吨。
　　6.一批干熄焦和苯加氢等装置投入生产，将为行业产业结构优化、节能减排和提高企业经济效益发挥重要作用
　　2010年上半年，又有首钢京唐钢铁260t/h、迁安中化110t/h、邯钢焦化厂190t/h、湘钢150t/h、梅钢190t/h、攀钢145t/h等一批干熄焦装置先后投入生产。截至今年6月底，我国大中型钢铁联合企业焦炭生产干熄焦率可达75%以上。
　　临涣焦化8万吨苯精制项目、马钢5、6号焦炉利用焦炉烟道废气煤调湿工程、乌海黑猫炭黑公司30万吨煤焦油精深加工项目先后开工建设。
　　据中国炼焦行业协会有关统计资料显示，今年1～6月，重点统计焦化企业在焦炭产量下降的情况下，煤焦油、粗苯产量同比分别增长13.92%和22.12%，轻苯产量增长18.62%，改质沥青增产5.55%；净煤气产量和商品煤气产量分别增长54.84%和20.27%；炼焦工序能耗下降4.17kg标准煤/t焦等，均将为我国焦化行业优化产业结构和节能减排、清洁生产、环保治理、扭亏增盈、提高经济效益发挥重要作用，也使我国焦化行业高耗能、高污染形象有了极大的改观。
　　7.充分利用国际资源，炼焦煤进口大幅度增加
　　据国家统计局统计快报数据显示，1～6月，全国生产煤炭17.51亿吨，同比增长20.13%；其中，洗煤产量43162万吨，同比增长26.2%，其增幅均超过钢铁-焦化产量的增幅。但是，随着煤炭等资源性产品垄断性的进一步增强，炼焦煤市场仍显紧俏，价位高企。继日本、韩国同澳大利亚炼焦煤2010财年长协价格敲定，由上年的129美元上涨至200美元、上涨55%后，国内炼焦煤价格继续不断攀高，一批大中型焦化企业发挥区位优势充分利用国际资源，加大了进口炼焦煤的使用。上半年，已进口炼焦煤2234.39万吨，同比增长73.38%，均价145.96美元，比上年同期的129.91美元/吨，增长12.53%；弥补了炼焦煤部分品种的紧俏，平抑了国内炼焦煤价格的继续上涨势头。但随着焦炭生产增幅的下降，以及进口炼焦煤价格的居高不下，5月份以来炼焦煤进口量逐月减缓。其中6月份进口364万吨，比5月份减少21.5万吨，比4月份减少32万吨，6月份进口均价142.87美元/吨，比5月份降低3.69美元/吨，其降幅远低于钢材-焦炭价格的降幅。
　　8.受钢材价格下挫影响，焦炭价格大幅下滑
　　6月份以来，随着钢材价格的一跌再跌，尤其河北等地相当一批中小钢厂高炉检修，钢铁减产限产，焦炭市场价格一路下滑，目前，多数地区一、二级冶金焦出厂主流价从5月份的2000元/吨、1900元/吨降至目前的1700元/吨、1600元/吨。西北、西南个别地区已降至1400～1300元/吨。
　　7月下旬，重点联系企业焦炭平均结算价格1602.17元/吨，比5月中旬今年来最高价格时下降159.38元/吨以上，但优质炼焦煤价格基本没动，一般焦煤也就下降几十元/吨。焦炭市场产销下滑，煤-焦价格倒挂，多数焦化企业再次陷入严峻的亏损中。虽然1～5月份焦化行业同比实现扭亏为盈、实现利润67.41亿元，但已仍有35%左右企业亏损。6月份以来，焦化企业已出现更大面积亏损。
　　二、我国焦化行业当前面临的主要问题与发展趋势
　　2010年，是我们继续应对国际金融危机冲击、确保国民经平稳较快发展，加快转变经济发展方式的关键一年，是全面实现“十一五”规划目标、为“十二五”发展打好基础的重要一年。7月22日，胡锦涛总书记在中央政治局会议上强调，做好下半年经济工作，对全面完成“十一五”规划确定的目标任务，具有十分重要意义。同时，进一步强调要坚持把处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系作为宏观调控的核心，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，提高宏观调控的针对性和灵活性，努力促进经济平稳较快发展，着力转变经济发展方式，着力调整经济结构，着力推进自主创新，着力抓好节能减排，着力深化改革开放，着力保障改善民生，增强经济回升向好势头，提高经济增长质量和效益，确保全面完成今年经济社会发展各项任务。
　　在中央确保国民经济平稳较快发展的大环境下，我国焦化行业仍将继续面临较大的市场机遇。但同时我们又仍将继续面临着极为复杂的国内外形势和各种严峻困难和挑战，我们必须增强忧患意识，审时度势，努力转变经济发展方式，搞好企业低碳、循环的绿色转型，积极把握资源和产品市场以及应对工作的主动权，努力促进焦化行业科学协调和平稳可持续发展。
　　1.国民经济平稳较快发展，钢铁需求继续增加，焦化产品仍将有着较大的市场机遇。
　　上半年，国民经济增长高达11.1%。大量铁(路)、公(路)、机(场)等基础设施建设，固定资产投资同比增长仍高达25%；规模以上工业增加值同比增长17.6%，同比又加快10.6个百分点，全年工业增速仍然可以达到13%左右；全国发电量增长19.3%；粗钢、生铁平均日产量分别达到年6.51亿吨和6.12亿吨的生产水平，进一步推高了焦炭消费的回升，按1～6月钢铁生产水平，粗钢、生铁产量仍将有可能超过6亿吨的情况下，全年将有可能达到3.7～3.8亿吨的焦炭市场需求。但欧洲主权债务危机等影响，6月份,全球钢铁生产增幅趋缓、价格指数下滑，经济发展面临的国内外环境仍极为复杂，经济运行中仍面临不少矛盾和困难。国内制造业采购经理指数已连续两个月回落，房地产、汽车等市场增速下滑，原材料价格上涨、企业工资上调等不利因素导致企业成本增加、生产经营难度加大;另外，重工业加快增长导致工业综合能耗增长速度快于生产的增长速度，节能减排任务依然很艰巨；4万亿元投资计划和地方债务水平较高，固定资产投资高位运行难以持续等不确定因素影响，均将影响钢铁生产的增长，进而将严重影响焦化行业整体扭亏增盈的市场前景。
　　纳入中国炼焦行业协会重点监测的焦化企业,7月上中旬焦炭产量同比增长0.76%，在焦煤价格继续居高不下的情况下，焦炭价格继续下滑。7月末同年初比，这些企业的焦炭库存量增长15.94%，当月商品焦结算价格比上月又下降4.82%。在众多钢铁企业减产限产的同时，大多数独立焦化企业仍将是在减产限产、焦炭价格下滑、焦炭生产与市场仍将在高成本、低价格、行业亏损边缘的震荡中运行。
　　2.强化企业内部管理，降低生产成本，提高企业核心竞争力，将成为企业立足之本
　　国内外炼焦煤资源的较高集中度和我国钢铁-焦化企业的高度分散，以及软弱无力的市场话语权和严重过剩的巨大产能较高释放，不断攀高的原燃料价格和焦化产品生产成本，低迷不振的产品价格和微弱的企业赢利空间，严峻考验着我们焦化企业、尤其是众多独立焦化企业的生存活力。我国钢铁企业由于受进口铁矿石的高度依赖和国际三大矿石巨头高度垄断，价格的不断推高，钢铁企业在高成本高压之下，严酷打压焦炭市场；焦煤资源凭借上游高集中度，涨价时超前、降价时滞后的高垄断优势，挤压焦炭生产高成本。我们的焦化企业必须下大力度转变经济发展方式，调整结构，技术进步和技术创新，努力降低焦炭生产成本，提升化产品和焦炉煤气附加值，方能求得企业的市场生存空间。
　　3.淘汰落后产能，企业兼并重组，努力提高焦化产业集中度和延伸产业链
　　我国焦化行业已形成巨大产业规模，总体装备水平不断提高。但产能已经过剩，且装备水平先进与落后并存，仍有较大的淘汰落后空间，且企业众多，产业集中度低，尤其相当一批独立焦化企业产业链难以实现延伸目标，相当一批企业的产品质量、产业结构、企业布局、产品加工成本和劳动生产效率落后，企业间竞争力差距明显拉大，市场竞争力亟待提高。我们的焦化行业，企业之间的竞争已不再是产品的竞争，或者企业规模的竞争，而已经成为产业链的竞争，产品成本或产品附加值的竞争。
　　工业和信息化部和国务院已先后发出文件，明确要求焦化行业2010年底前淘汰炭化室高4.3米以下的小机焦(3.2米及以下捣固焦炉除外)落后产能2127.7万吨。必将进一步加快我国焦化行业淘汰落后产能和企业的兼并重组,打造煤-焦(化)-钢等上下游行业合作共赢的坚实产业链，促进增强焦化行业的产业集中度和市场竞争力。
　　4.审时度势，把握市场，努力搞好焦炭生产的总量控制，避免企业间产品低于成本价的恶性竞争
　　在金融危机潜在风险尚未完全消除，欧洲主权债务危机等不确定因素影响使中国经济增长的外部环境趋于复杂，钢铁-焦化市场等不稳定因素增加，我们的焦化企业认真做好市场调研分析，审时度势，努力把握市场主动权，在市场需求趋缓，焦炭产能过剩情况下，坚持以销定产，按市场需求搞好生产的总量控制，避免企业间低于成本价格倾销的恶性竞争，将成为促进焦化市场平稳运行的重要选择。
　　5.大力做好炼焦煤资源市场的开拓
　　随着全球经济加快复苏，尤其钢铁产销的恢复增长，国内外煤炭市场需求旺盛，尤其国内高炉的大型化加快，优质炼焦煤资源更显紧俏，价格高企。我们的焦化企业必须大力开拓国内外炼焦煤资源，合资合作、联合参股、兼并重组等，充分利用国内外优质炼焦煤资源，理顺供求关系，把握市场机遇，以赢得市场先机。
　　6.认真研究“十二五”发展战略，加快实现全行业经济发展方式的转变和企业低碳、循环、绿色发展的转型
　　从焦化行业发展的外部环境看，按照目前我国钢铁等各下游产业发展对焦炭需求，国家严格限制焦化产品出口等外部环境，以及钢铁等产业节约焦炭消费的潜力巨大，现有焦炭生产规模和实际生产能力，已经超出市场的实际需求，产能已经过剩；国内外炼焦煤资源日趋紧张，价格不断攀高；从产业内部结构看，大中型钢铁企业不断加快提高焦炭自给率的完善配套，大中型煤炭集团产业链延伸，加快进入焦化行业，凭借其资源优势不断扩张生产规模，焦煤资源外供的日趋紧缺，产业集中度的不断提高，我们各种类型的焦化企业，特别是完全的独立焦化企业和煤矿办焦化企业，必须认真研判企业的市场定位和市场半径、资源和市场、技术、人才和人力资源、成本等优势、区域环境容量和物流条件等企业发展的内外部环境因素，制定科学合理高效协调可持续发展的“十二五”规划和实施规划的发展战略，积极努力地实现低碳-循环的绿色经济的转型和经济增长方式的转变，努力学习实践科学发展观，不断增强企业竞争力，实现企业的平稳协调可持续发展。