2008年中国煤化工行业研究报告

第一章煤化工行业概述	1
第一节煤化工简介	1
一、煤化工产品链	1
二、煤气化：煤化工的核心技术	3
三、煤化工的产业化发展	6
第二节中国发展煤化工的意义	9
一、缓解能源储量结构矛盾	9
二、促进煤炭资源有效利用	11
第三节中国煤化工行业发展现状	13
一、高油价背景下的煤化工投资热	13
二、当前煤化工行业发展中的问题	14
三、国家加强煤化工建设项目管理	16

第二章中国煤化工行业发展环境分析	17
第一节资源环境	17
一、中国煤炭资源现状	17
二、煤炭资源保障前景分析	20
三、水资源状况及其影响	22
第二节政策环境	23
一、发展煤化工成为“十一五”规划重要内容	23
二、煤化工产业发展以合理利用资源为原则	24
第三节经济环境	27
一、“十一五”中国经济将保持快速稳定增长	27
二、煤炭行业竞争力将通过产业重组得到提升	28
三、今后几年石化行业景气周期仍将延续	29
第四节技术环境	30
一、技术对于煤化工行业发展的意义	30
二、国内煤化工技术开发进展情况	30
三、国外煤化工技术引进及存在的问题	31

第三章传统煤化工产业链发展前景分析	33
第一节煤的焦化	33
一、中国焦炭行业发展状况	33
二、主要炼焦副产品发展前景分析	36
第二节电石乙炔化工	41
一、中国电石行业现状	41
二、电石主要下游产品发展前景	42
三、电石乙炔化工发展方向	47
第三节合成氨产业链	49
一、中国合成氨行业现状	49
二、合成氨主要下游产品发展前景	50

第四章煤制油产业链发展前景分析	53
第一节煤制油概述	53
一、国际煤制油发展历史	53
二、煤炭液化技术的主要特征	55
三、煤制油的经济性分析	57
第二节中国煤制油产业发展现状	59
一、国内煤制油产业总体发展态势	59
二、国内间接液化法煤制油装置建设走势	61
三、国内直接液化法煤制油装置建设走势	62
四、煤制油产品竞争力分析	63
第三节中国成品油市场分析和预测	64
一、中国成品油市场现状	64
二、中国石油市场发展前景分析	66

第五章煤制醇醚燃料产业链发展前景分析	70
第一节甲醇行业发展状况	70
一、甲醇行业概述	70
二、全球甲醇行业概况	70
三、中国甲醇行业发展状况	72
第二节甲醇传统下游应用领域发展前景分析	76
一、甲醛	76
二、醋酸	77
三、MMA	79
四、其他	80
第三节煤制醇醚燃料发展前景分析	82
一、煤制醇醚燃料概述	82
二、甲醇燃料市场前景分析	84
三、二甲醚市场前景分析	85

第六章煤制烯烃产业链发展前景分析	90
第一节煤制烯烃概述	90
一、煤制烯烃的意义	90
二、MTO与MTP技术概况	91
三、煤制烯烃的经济性分析	93
第二节中国乙烯市场分析和预测	95
一、全球乙烯工业概况	95
二、中国乙烯工业发展状况	96
三、乙烯主要衍生物市场前景分析	99
第三节中国丙烯市场分析和预测	102
一、全球丙烯工业概况	102
二、中国丙烯工业发展状况	103
三、丙烯主要衍生物市场前景分析	105

第七章结论与建议	109
第一节中国煤化工行业发展趋势	109
一、洁净煤技术是必然选择	109
二、精细化和多联产将是行业发展方向	109
三、资源和技术成为企业发展基础	111
第二节中国煤化工行业投资分析	112
一、行业进入壁垒分析	112
二、行业投资机会分析	113
三、行业投资风险分析	114

附录	116
1、中国煤分类国家标准	116
2、两种气化炉的主要技术指标对比	116
3、煤直接和间接液化技术的对比	117
4、多联产系统的技术基础问题	120
5、国内15家煤炭企业产品及特点	121

图表目录
图表1：煤化工产品链情况	3
图表2：国外煤气化技术发展历程	4
图表3：中国能源储量和消费结构	9
图表4：世界各地区能源储量构成	9
图表5：2000-2007年来中国原油自给能力显著下降	10
图表6：1996-2007年中国煤炭消费量情况	11
图表7：1996-2007年全国原煤产量情况	11
图表8：2007年中国煤炭的下游应用行业分布	12
图表9：中国煤炭基础储量超过100亿吨的地区大多在中西部	18
图表10：1997-2007年煤炭生产增速与GDP增速的比较	21
图表11：中国煤炭储量与水资源量呈逆向分布	22
图表12：1997-2007年中国能源消费与GDP增长的关系	27
图表13：1997-2007年中国焦炭产量情况	34
图表14：2003-2007年来国内焦炭价格走势	35
图表15：1999-2007年中国焦炭出口情况	36
图表16：2007年中国煤焦油深加工的馏分含量	40
图表17：2007年中国电石下游用途分布	42
图表18：2000-2007年中国电石产量情况	43
图表19：2001-2007年中国PVC总体情况	44
图表20：2007年中国PVC各种原料路线生产比例	45
图表21：2007年中国BDO下游消费分布	47
图表22：1997-2007年中国合成氨产量情况	51
图表23：2007年中国氮肥产品分类情况	52
图表24：近年来国内尿素价格走势	52
图表25：煤制油（汽油和柴油）的间接液化流程	57
图表26：煤制油（汽油和柴油）的直接液化流程	57
图表27：全球和中国甲醇的下游应用分布	72
图表28：2007年中国甲醇生产原料分布	75
图表29：2007年新增产能及规划中的甲醇项目	76
图表30：2007年中国甲醛消费分布	78
图表31：2007年中国醋酸消费分布	79
图表32：2007年中国MMA消费结构	82
图表33：天然气和煤制甲醇及二甲醚的情况	88
图表34：煤制烯烃流程	92
图表35：MTO典型生产工艺	93
图表36：MTP典型生产工艺	94
图表37：2006年全球乙烯下游消费分布	97
图表38：1998-2007年中国乙烯产量情况	99
图表39：2008年中国乙烯当量消费及预测	100
图表40：2007年中国乙烯当量消费结构	101
图表41：2006年全球丙烯下游消费分布	105
图表42：2007年中国丙烯下游消费分布	108
图表43：2007年中国聚丙烯消费结构	110
图表44：煤化工多联产的典型示例	113

表目录
表格1：煤炭、石油和天然气的成分结构对比	6
表格2：等热值能源价格对比	7
表格3：原油和部分石化产品2005-2007年产量及进出口情况	10
表格4：国内上市公司煤化工项目建设概况	13
表格5：中国煤炭资源地区分布情况	18
表格6：中国主要煤炭品种特性及用途	19
表格7：中国煤种分类及比重	20
表格8：2010年中国煤炭供需预测结果	21
表格9：2006、2007年中国煤炭产业集中度情况	28
表格10：我国气流床煤气化技术的引进情况	33
表格11：中国引进的壳牌煤气化技术的15套装置	33
表格12：2001-2007年中国焦炭产量和出口量	36
表格13：2006-2008年全国新建、拟建焦炉产能情况	37
表格14：《产业结构调整指导目录（2005年本）》焦炭行业部分 37
表格15：炼焦产品的大概比例	38
表格16：2002-2007年中国煤焦油产量和消费量	39
表格17：2008年中国粗苯市场需求和出口情况预测	41
表格18：2000-2007年中国PVC树脂产量及表观消费量	44
表格19：电石法和乙烯法PVC的成本结构对比	44
表格20：2007年PVC生产企业前十名情况	45
表格21：2007-2008年我国PVC扩能统计（万吨年）	46
表格22：2001-2008年我国BDO产能变化情况（单位：千吨年）	47
表格23：2007-2008年我国BDO产能、产量、进口量以及总消费量预测	48
表格24：2007年中国主要尿素生产企业	52
表格25：2007年中国尿素新增产能情况	53
表格26：2002-2006年南非SASOL公司主要财务数据	56
表格27：中国15种最适合直接液化的煤炭（试验数据）	58
表格28：SASOL提供的煤制油成本构成估算	59
表格29：神华煤直接液化和间接液化的技术经济对比	59
表格30：兖矿集团100万吨间接液化煤制油的成本估算	60
表格31：国内在建和规划的煤制油装置	62
表格32：2008年中国原油及主要油品消费量情况	66
表格33：2001-2007年中国原油及主要油品产量情况	67
表格34：国外部分在建、拟建大型甲醇项目	72
表格35：1998-2007年中国甲醇产量和表观消费量	74
表格36：2007年中国主要甲醇生产企业	74
表格37：2007年国内主要醋酸生产企业	80
表格38：2005-2008年国内在建醋酸产能	80
表格39：煤、天然气和原油转化为甲醇的成本比较	84
表格40：煤基醇醚燃料和煤基液体燃料的竞争力比较	85
表格41：二甲醚和其他能源的性质对比	87
表格42：天然气制醇醚的生产成本估算	89
表格43：煤制醇醚的生产成本估算	89
表格44：2003-2007年中国LPG供需情况	90
表格45：各种燃料生产和热值成本比较	91
表格46：二甲醚生产物耗及成本测算	91
表格47：DME的保底成本和对应原油价格的关系	91
表格48：UOP公司和大连化物所的对比	94
表格49：石脑油、煤炭、天然气路线制烯烃的评价模型	95
表格50：烯烃平均生产成本与对应原料价格情况	95
表格51：神华集团一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本估算	96
表格52：2007年中国乙烯装置生产能力和产量	98
表格53：2007年以后中国新建、拟建和扩建乙烯项目	98
表格54：我国乙烯原料消费及需求预测	100
表格55：2000-2007年中国聚乙烯树脂供需状况	101
表格56：1998-2007年我国乙二醇产能及供需状况（千吨）	102
表格57：我国乙二醇新增产能情况	102
表格58：2000-2007年中国聚苯乙烯树脂供需情况	104
表格59：各地区丙烯为主产品低成本工艺的成本比较	106
表格60：2000-2007年中国聚丙烯供需情况	109
表格61：2007-2009年中国在建和拟建聚丙烯项目	109
表格62：截至2007年中国丙烯腈主要生产厂家及产能	111
表格63：煤液化与多联产厂投资规模及经济评价	113
表格64：中国煤分类的国家标准	119
表格65：SHELL粉煤气化与TEXACO水煤浆气化工艺比较	120
表格66：煤直接液化的三种工艺技术对比	121
表格67：SMDS固定床、浆态床、流化床间接液化技术对比	122
表格68：中国15家煤炭企业产品及特点	123

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